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關注人民幣貶值下的投資機會:紡織業、機械行業

  周一市場小幅上揚,盤面變化較大,整個盤面今天的變化較大,早盤一開盤市場熱點主要集中在煤炭等少數權重股,但是下午整個盤面情況顛倒,題材股開始起舞。因此午盤市場顯得相對比較活躍,不過相對于前兩周的表現來說還有一定差距,在盤面尚處于震蕩整理階段之時,主題性投資機會的把握更為重要。  鑒于人民幣兌美元匯率下跌已經有一段時間,受益于人民幣貶值的行業業績增長空間很快會顯示出來,我們建議近期開始重點關注這樣的行業。  一、紡織  紡織業是我國傳統優勢出口行業之一,前幾年受到人民幣匯率升值以及金融危機導致庫存擴大的影響,紡織行業顯得比較蕭條。紡織相關的個股股價大多處于兩市比較低的水平,整個紡織行業的股價吸引力大幅下降。  不過今年以來形勢發生了比較大的變化,一是我國紡織行業通過吸取金融危機的教訓著力于提升品牌的知名度,品牌占有率逐步提升;二是整個紡織行業在人民幣匯率貶值的刺激之下,出口競爭力有望提升,今年人民幣匯率大幅貶值,這是刺激紡織行業的一個重要因素。因此紡織行業個股的表現預計會順應這一點。  在紡織行業個股當中我們比較看好兩個方向,一是原本品牌效應比較突出的家紡行業,龍頭個股羅萊生活和夢潔股份知名度較高,品牌價值也較高。二是生產能力較強的紡織企業,例如魯泰A.  二、機械行業  我國的終端重型機械也是一個優勢出口行業。目前重型機械出口的地區主要是東南亞,價格是一個很關鍵的競爭優勢,在匯率貶值的基礎之上,重型機械對歐美機械的價格優勢充分顯現,這是獲得市場份額的重要一點。  前期機械行業的業績較差,主要的原因在于金融危機之后基建需求量降低。隨著“一帶一路”政策的發展,我國機械產品在“一帶一路”沿線市場的優勢將會重新展現。

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